Criar um modelo de e-mail
Monte modelos para as mensagens que você repete toda semana — proposta, follow-up, cobrança — e envie sem reescrever tudo.
Toda operação comercial tem quatro ou cinco e-mails que se repetem: a proposta, o follow-up, a cobrança, as boas-vindas. Enquanto cada vendedor escreve o seu, o cliente recebe uma versão diferente conforme quem atendeu. O modelo resolve os dois problemas de uma vez — ganha tempo e padroniza o que sai.
Antes de começar
- Saber quais situações se repetem no seu processo. Modelo criado sem uso claro só ocupa a lista.
- Ter o texto pronto, ou pelo menos a estrutura dele.
Passo a passo
- No menu lateral, abra Mensagens e depois o submenu Modelos E-mail.
- Clique no botão de adicionar, no canto superior direito. Abre a janela Novo Modelo de E-mail.
- Preencha o Título do Modelo — nome interno, só para você achar depois.
- Preencha o Assunto do E-mail — este sim o cliente vê.
- Escreva o Conteúdo no editor.
- Clique em Salvar. O modelo passa a aparecer na lista.
Título e assunto são coisas diferentes. O título é interno — "Follow-up 2º contato" ajuda você. O assunto é o que chega no cliente e precisa fazer sentido para quem não conhece o seu processo.
O que dá para fazer no editor
- Formatar texto: negrito, itálico, títulos.
- Criar listas.
- Inserir links.
- Incluir imagens.
- Ajustar alinhamento.
Editar ou excluir um modelo
No cartão do modelo, clique no ícone de três pontos. As opções de editar e excluir ficam ali.
Usar o modelo depois
Ao escrever um e-mail na Caixa de E-mail, selecione o modelo pronto. O conteúdo entra preenchido e você ajusta o que for específico daquele cliente.
Boas práticas
- Crie modelo só para o que se repete: follow-up, proposta, cobrança, onboarding.
- Escreva como você falaria com o cliente, não como um comunicado.
- Texto curto. E-mail longo é lido na diagonal.
- Revise antes de salvar — o erro em um modelo se repete em cada envio.
Problemas comuns
O modelo não aparece na hora de escrever o e-mail
Confirme que ele foi salvo e aparece na lista em Mensagens → Modelos E-mail. Fechar a janela sem salvar descarta o conteúdo.
O cliente recebeu o e-mail desformatado
Formatação colada de outro editor costuma trazer estilo escondido junto. Cole o texto sem formatação e reformate dentro do editor.
Todo mundo usa o mesmo modelo e o cliente percebe
Modelo é ponto de partida, não texto final. Deixe no modelo só o que é igual para todos, e escreva o parágrafo específico na hora do envio.