Collabe CRM
Criar seu primeiro funil de vendas
Como desenhar as etapas do funil de acordo com o seu processo comercial, sem copiar modelo genérico.
Este é o primeiro passo de qualquer implantação de CRM. Vale a pena fazer com calma: funil mal desenhado é a principal causa de time que abandona a ferramenta em três meses.
Antes de começar
- Saiba quais etapas o seu processo comercial já tem na prática — não as que você gostaria que tivesse.
- Tenha claro o que faz um negócio avançar de uma etapa para a seguinte.
Passo a passo
- Liste as etapas reais pelas quais um negócio passa hoje, do primeiro contato ao fechamento.
- Para cada etapa, escreva em uma frase o que precisa ter acontecido para o negócio entrar nela. Essa frase é o critério de avanço.
- Corte etapas que não têm critério claro. Elas viram lixeira de negócio parado.
- No Collabe CRM, crie o funil e cadastre as etapas na ordem definida.
- Cadastre dois ou três negócios reais e percorra o funil inteiro para testar.
- Só depois disso libere para o time.
Entre cinco e sete etapas costuma ser o suficiente. Funil com mais de dez etapas quase sempre está misturando etapa de venda com tarefa interna.
Problemas comuns
O time não move os cards
Quase sempre o critério de avanço não está claro. Se o vendedor precisa parar para pensar em que etapa colocar, ele não coloca em nenhuma.
Tudo fica parado na mesma etapa
Sinal de que aquela etapa junta coisas demais. Quebre em duas com critérios distintos.