O que seu time faz manualmente todo dia — automatizado dentro do CRM
Follow-up no WhatsApp, e-mail de cadência, criação de tarefa, movimentação de funil, atualização de contato — tudo disparado por gatilho, sem depender de memória ou disciplina do vendedor.
Sem Zapier • Sem programação • Nativo no CRM
Seu processo comercial depende de memória. Isso é o problema.
Vendedor esquece de fazer follow-up. Tarefa não é criada depois da reunião. Lead fica parado no funil porque ninguém mandou o próximo passo. Tudo isso tem solução — e não é contratar mais gente.
Processo manual
Vendedor precisa lembrar de mandar follow-up para cada lead — e frequentemente esquece
Depois de uma reunião, a tarefa "criar proposta" existe só na cabeça do vendedor
Lead novo entra no CRM e demora horas para receber o primeiro contato
Gestor não é avisado quando um deal grande fica parado por mais de uma semana
Dados de contato e empresa sempre incompletos — ninguém tem tempo de preencher
Com automações Collabe
Follow-up disparado automaticamente por WhatsApp ou e-mail após X dias sem resposta
Tarefa "criar proposta" gerada automaticamente quando o deal avança de etapa no funil
Lead novo recebe mensagem imediata no WhatsApp — tempo de resposta zerado
Alerta automático para o gestor quando deal de alto valor para de se mover
Campos de contato e empresa atualizados automaticamente por regra de negócio
Automação não substitui o vendedor. Ela elimina o trabalho repetitivo para que o vendedor foque no que fecha.
O que pode ser automatizado no Collabe
Automações nativas — sem precisar de Zapier, Make ou qualquer ferramenta externa.
Funil de Vendas
Mova oportunidades de etapa automaticamente por condição — tempo parado, campo preenchido, proposta enviada. Crie alertas de inatividade e notifique o gestor quando um deal de alto valor travar.
Dispare mensagens automáticas por gatilho: lead entrou no funil, proposta não respondida em 48h, contrato enviado. Mensagens personalizadas com nome, empresa e contexto do deal.
Cadências automáticas de e-mail por etapa do funil. Sequência de follow-up com intervalo configurável — o vendedor define o roteiro, o CRM executa.
Tarefas e Atividades
Crie tarefas automaticamente quando um evento ocorre: deal avança de etapa, lead é qualificado, reunião é concluída. Cada tarefa já sai com responsável, prazo e contexto do deal.
Contatos e Empresas
Atualize campos de contato e empresa por regra — score, segmento, status, responsável. Crie contatos automaticamente a partir de formulários e integrações sem entrada manual de dado.
Notificações Internas
Avise vendedor e gestor no momento certo — deal sem movimentação, lead prioritário chegando, meta próxima do prazo. Notificação dentro do CRM, por e-mail ou por WhatsApp.
Como funciona: gatilho → condição → ação
Toda automação segue a mesma lógica. Você define o gatilho, a condição e o que acontece. Sem código.
1. Gatilho
O que dispara a automação — lead criado, deal movido de etapa, campo atualizado, tempo decorrido sem ação, formulário preenchido.
2. Condição
Filtro opcional para a automação só rodar quando faz sentido — valor do deal acima de X, segmento específico, responsável determinado, campo com valor definido.
3. Ação
O que acontece automaticamente — mensagem no WhatsApp, e-mail enviado, tarefa criada, campo atualizado, notificação para o gestor, deal movido no funil.
Múltiplas ações
Uma automação pode executar várias ações em sequência — enviar WhatsApp, criar tarefa e notificar o gestor, tudo de uma vez quando o gatilho dispara.
Exemplos prontos para o seu processo
Automações que times B2B ativam nos primeiros dias de uso.
Follow-up automático no WhatsApp
Gatilho: proposta enviada há 48h sem resposta.
Ação: WhatsApp personalizado com o nome do lead e o contexto da proposta — sem o vendedor precisar lembrar.
Boas-vindas imediatas para novos leads
Gatilho: novo lead criado no CRM (formulário ou manual).
Ação: mensagem de WhatsApp imediata e tarefa de qualificação atribuída ao vendedor responsável.
Tarefa automática ao avançar etapa
Gatilho: deal movido para "Proposta Enviada".
Ação: tarefa "Agendar apresentação" criada automaticamente com prazo de 3 dias úteis.
Alerta de deal parado
Gatilho: oportunidade sem movimentação por 10 dias.
Ação: notificação para o vendedor e e-mail de alerta para o gestor com os detalhes do deal.
Cadência de e-mail por segmento
Gatilho: lead marcado como "Consultoria B2B".
Ação: sequência de 3 e-mails com conteúdo específico para o segmento, com intervalo de 3 dias cada.
Celebração de fechamento
Gatilho: deal movido para "Ganho".
Ação: notificação no mural do time, atualização automática dos campos de cliente e tarefa de onboarding criada.
Automações que funcionam porque vivem dentro do CRM
Não é uma ferramenta à parte conectada via webhook. As automações da Collabe leem e escrevem nos mesmos dados que o time usa — funil, contatos, tarefas e WhatsApp.
Times comerciais que confiam na Collabe
Sebrae
Dentsply Sirona
Cultura Inglesa
Óticas Diniz
Almeida SantosDúvidas sobre automações
Preciso saber programar para criar automações?
Não. As automações da Collabe são configuradas por interface visual — você escolhe o gatilho, a condição e a ação em menus. Nenhuma linha de código necessária.
Preciso de Zapier ou Make para automatizar?
Não. As automações são nativas do Collabe — funil, WhatsApp, e-mail, tarefas e contatos funcionam sem integrações externas. Isso evita custo adicional, latência e problemas de sincronização de dados.
Posso automatizar o WhatsApp sem o add-on?
As automações de WhatsApp requerem o add-on WhatsApp API Oficial. As demais automações — funil, e-mail, tarefas, contatos e notificações internas — funcionam sem o add-on.
Em qual plano as automações estão disponíveis?
Automações estão disponíveis a partir do plano Professional (R$ 159/usuário/mês). O plano Business inclui automações avançadas com múltiplas condições e ações em sequência. Veja a comparação completa →
Quantas automações posso criar?
Sem limite fixo. Você cria quantas automações precisar — por etapa de funil, por segmento, por tipo de lead. O plano Business não tem restrição de quantidade ou complexidade.
Seu time deveria estar vendendo — não fazendo follow-up manual.
Veja as automações funcionando na prática. Demonstração gratuita, sem compromisso.
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